哪吒前世乃仙童火德星君 ，其師雲中子神機妙算 ，預知星君將逢厄劫 ，特賜予神物混天綾 、乾坤圈以擋災厄 。果然 ，商朝四大名將之一李靖 ，為取鹿茸替帝乙治病 ，前來獵鹿 ，誤將星君射傷 ，星君墮崖重傷不治 ，群鹿哀號 。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月 ，臨盆在即 ，殷十娘終於誕下孩兒 ，靖滿心歡喜之際 ，卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球 ，靖斷定此乃妖孽降世 ，揮劍將肉球劈開 ，但躍出來的竟是一個二歲小孩哪吃 。哪吒童言無忌 ，經常口不擇言 ，令靖窘迫出醜 ，靖對哪吒成見更深 ，欲要除之 ，十娘護子心切 ，決定將哪吒送予女媧廟撫養 。哪吒初嚐孤獨滋味 ，開始體諒為人父母之難處 ，靖被哪吒誠意打動 ，將哪吒接回家同住 。好景不常 ，帝乙彌留之際 ，夢中見靖子哪吒滅商殺紂 ，懇求靖殺子以示忠貞 ，靖最後為報帝乙救命之恩 ，最後決定將哪吒放遂兇險非常的飛虎澗 ，聽天由命 。幸好哪吒命不絕 ，為四大天王之一黃飛虎所救 ，虎膝下無兒 ，視哪吒...